近期纯碱现货价格大幅上调，部分生产企业盈利情况有所好转，但多数企业仍处亏损状态。截至目前，下游企业对本轮价格上调接受程度较低，多数终端用户以消化自身库存为主，刚需采购为辅领牛策略，备货意向仍旧较差。
从基本面来看，供应方面预期8月份检修企业或有减少，纯碱企业开工负荷可能将有所恢复，若纯碱产业反内卷细则仍未落地，则8月份供应大概率仍维持宽松局面。需求方面，近期盘面价格大幅拉涨，期现商套利入场，加之部分生产企业积极套保，行业待发订单明显增加，投机需求快速释放。从终端来看，浮法和光伏玻璃利润改善有限，且受反内卷相关政策影响，远期产能存在下降预期，对纯碱终端需求的支撑边际弱化。故从供需端来看，纯碱中期过剩格局或仍未改变，行业供应压力仍旧偏高，后续建议持续关注反内卷相关政策对行业供应端造成的实际影响。
（作者单位：齐盛期货）
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